2021年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（“21父城文投债01”）于2021年11月26日完成簿记建档。本期债券发行规模3亿元，债券期限7年，票面利率7.0%，主承销商为天风证券股份有限公司，分销商为东莞证券股份有限公司。发行人主体信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AAA级。本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

　　本期债券拟募集资金基础发行额为人民币2.00亿元，其中1.60亿元用于宝丰县地下停车场项目，0.40亿元用于补充营运资金。若行使弹性配售权，则本期债券发行规模为3.00亿元，其中2.40亿元用于宝丰县地下停车场项目，0.60亿元用于补充营运资金。宝丰县地下停车场建设项目共建设地下停车场5处，总用地面积140,342.40㎡（约合210.5亩），总建筑面积156,736.80㎡，共设计停车位6,556个，快速充电桩726个。其中梦园广场智能机械地下停车场用地面积4,642.66㎡（约6.96亩），建筑面积5,846.05㎡，停车位263个，快速充电桩29个；文峰路总用地面积65,004.74㎡（约合97.51亩），总建筑面积52,480.00㎡，其中地下建筑面积51,780.00㎡（含地下停车场建筑面积41,424.00㎡，商业区面积10,356.00㎡），建设地下停车位1,864个，充电桩207个；二中分校地下停车场用地面积9,470.00㎡（约14.20亩），建筑面积16,131.18㎡，停车位726个，快速充电桩80个；宝丰县三中地下停车场用地面积10,551.00㎡（约15.83亩），建筑面积16,375.30㎡，停车位737个，快速充电桩81个；新世纪广场地下停车场用地面积50,674.00㎡（约76.01亩），建筑面积65,904.27㎡，停车位2,966个，快速充电桩329个。
　　本项目建成后收入来源主要由停车位收入、充电桩服务费收入和商业配套租金收入构成。整个项目运营期18年，包括2年建设期。项目建成后预计运营期内可实现总营业收入196,622.50万元，支出经营成本9,701.54万元，缴纳税金及附加1,415.59万元，增值税为11,797.41万元，实现净收益173,707.96万元，净收益可以覆盖项目总投资。项目投资财务净现值（所得税后）为4,434.11万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为6.88%，投资回收期（所得税后）为11.30年。债券存续期内，项目预计可实现收入68,683.20万元，支出经营成本3,473.84万元，缴纳税金及附加494.49万元，增值税为4,121.01万元，实现净收益60,593.86万元，净收益可以覆盖本期债券的利息总额。

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