2021年第一期四川省成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司城市停车场建设专项债券（“21温江专项债01”）于2021年11月26日完成簿记建档。本期债券发行规模4亿元，债券期限7年，票面利率4.5%，主承销商为天风证券股份有限公司，分销商为申港证券股份有限公司。发行人主体信用等级为AA+级，本次债券的信用等级为AA+级。本期债券无担保。

　　本期债券发行总额为4.00亿元，其中拟将3.00亿元用于温江区停车场建设项目，1.00亿元用于补充营运资金。温江区停车场建设项目总用地面积614,072.17平方米（约921.1亩），用地性质为通过划拨方式取得的建设用地，总建筑面积584,718.72平方米；共建设停车场26个，停车位17,052个，快速充电桩3,411个。其中：地下一层停车场2个，建筑面积206平方米，停车位237个，充电桩47个；地下二层停车场20个，建筑面积465,373.36平方米，停车位13,076个，充电桩2,616个；地下三层停车场4个，建筑面积119,139.36平方米，停车位3,739个，充电桩748个。
　　温江区停车场建设项目的经营收入来源包括停车服务收入和充电桩充电服务收入两项。在本次债券7年存续期内，预计可实现经营收入114,648.01万元，扣除经营成本4,271.64万元，扣除营业税金及附加3,852.17万元，预计可实现经营性净收益106,524.20万元。本次债券若按票面利率6.00%发行，则用于项目的募集资金本息为78,000.00万元，存续期内经营性净收益能较好地覆盖用于项目建设部分募集资金的本息，覆盖倍数为1.37。在本项目20年运营期内，预计可实现经营收入458,592.04万元，扣除经营成本17,086.57万元，扣除营业税金及附加15,408.69万元，预计可实现经营性净收益426,096.79万元，能够覆盖项目总投资269,356.98万元，覆盖倍数为1.58。

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